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中國銀河給予電子推薦評級:關注第三代半導體產業(yè)投資機會

每日經濟新聞 2022-08-08 12:48:25

每經AI快訊,中國銀河08月08日發(fā)布研報稱:給予電子推薦(維持)評級。

關注第三代半導體產業(yè)投資機遇:本月SiC材料產業(yè)鏈個股表現十分活躍,市場關注度正在逐步升溫。國內龍頭襯底廠商天岳先進與下游客戶簽訂大規(guī)模采購商業(yè)合同,從一定側面體現出國內SiC產業(yè)滲透率呈現出快速增長趨勢,未來產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)市場規(guī)模將有望迎來快速增長,國內目前SiC導電型襯底方面的技術能力和產能規(guī)模不斷增強,我們認為,第三代半導體行業(yè)今年將迎來快速爆發(fā)元年,產業(yè)將呈現加速發(fā)展趨勢。

海外巨頭持續(xù)擴產,相關廠商營收持續(xù)創(chuàng)新高:隨著特斯拉Model3以及比亞迪相關車型選用SiC方案,我們認為SiC技術有望快速滲透。并且隨著儲能、高壓快充、電動汽車以及可再生能源對寬禁帶包代替需求快速增長,Cree、英飛凌和ST意法等多功率器件廠商宣布對SiC襯底的擴產。同時,我們跟蹤臺灣SiC上市企業(yè)月度數據發(fā)現,SiCMOSFET龍游漢磊22年6月營收高達7.64億新臺幣,創(chuàng)歷史新高,yoy實現26.51%。SiC產業(yè)景氣度持續(xù)提升。

國產半導體設備、材料逆流而上,國產替代為最大確定性機遇:短期來看,結合目前已披露半年報預告公司情況來看,我們認為半導體材料、設備廠商全年業(yè)績具備確定性,其中中微公司2022H1實現扣非歸母凈利潤4.1-4.5億元,同比增長565%-630%,北方華創(chuàng)實現歸母凈利潤7.1-8.1億元,同比增長130%-160%,利潤超市場預期。在材料端,晶圓廠對耗材、零部件等易耗品需求依然強勁,半導體材料、零部件領域上半年業(yè)績增長確定性強,晶圓廠擴建及國產化率提升,預計未來兩年仍為國內半導體材料、零部件公司收入與業(yè)績快速增長階段。

投資建議:我們認為電子行業(yè)盈利端有望維持快速增長,行業(yè)估值水平已接近中長期負一標準差水平,仍存在較大的提升空間,維持“推薦”評級。半導體維持高景氣,建議關注SIC產業(yè)鏈天岳先進(688234.SH)、三安光電(600703.SH),建議關注功率半導體領軍企業(yè),東微半導(688261.SH)、斯達半導(603290.SH)、士蘭微(600460.SH),半導體材料與設備零部件,建議關注拓荊科技(688072.SH)、江豐電子(300666.SZ)。

風險提示:新產品需求不及預期,國內廠商技術突破不及預期的風險。

每經頭條(nbdtoutiao)——北京新增2例本土感染者,其中1例曾坐網約車!這類人員嚴格限制進返京!

(記者 蔡鼎)

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