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不懼調(diào)整,前4月66只私募產(chǎn)品收益翻倍!5月將現(xiàn)最佳買點(diǎn)?

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-05-09 20:59:25

據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,今年以來截至4月底,合計(jì)4437只私募基金錄得平均業(yè)績(jī)?yōu)?4.76%,其中66只私募產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)翻倍收益,最高收益538.76%。

每經(jīng)記者|楊建    每經(jīng)編輯|何劍嶺    

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圖片來源:攝圖網(wǎng)

 

今年資本市場(chǎng)一掃去年的“陰霾”,整體走勢(shì)十分強(qiáng)勁,上證綜指最高上攻至3288點(diǎn),相比2018年底反彈幅度超過30%。不過進(jìn)入4月份以后,市場(chǎng)展開了明顯調(diào)整。

而據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,今年以來截至4月底,合計(jì)4437只私募基金錄得平均業(yè)績(jī)?yōu)?4.76%,其中66只私募產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)翻倍收益,最高收益538.76%。

對(duì)于近期市場(chǎng)的不斷調(diào)整,私募又是如何看待5月行情的呢?市場(chǎng)將展開“夏季攻勢(shì)”還是應(yīng)該“賣在5月”?

今年前四月66只私募產(chǎn)品收益翻倍

進(jìn)入4月份以后,A股暫時(shí)終止了前期的強(qiáng)勁勢(shì)頭,市場(chǎng)展開了明顯調(diào)整。那么經(jīng)過調(diào)整之后,私募基金的業(yè)績(jī)是怎樣的呢?據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,合計(jì)4437只私募基金披露了4月份的最新業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)。今年以來截至4月份,上述私募基金錄得平均業(yè)績(jī)?yōu)?4.76%,其中66只私募產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)收益翻倍,14只產(chǎn)品收益在200%以上。

數(shù)據(jù)顯示,今年前四月,私募基金的最高收益為上海璟行資產(chǎn)旗下的富承價(jià)值1號(hào),收益高達(dá)538.76%,旗下的富承高息1號(hào)的收益也達(dá)到了332%。

上海天戈投資旗下兩只產(chǎn)品天戈紫旭、紫霞1號(hào)分別位居私募產(chǎn)品收益排行榜的第二、第三名,收益分別為384%和336%。柚子(北京)投資管理的柚子乘風(fēng)今年以來的收益為336%;深圳賽亞資本旗下三只產(chǎn)品今年以來的收益分別為331%、310%、277%;廣東天貝合旗下的9只產(chǎn)品平均收益為124%,其中6只產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)收益翻倍;喬戈里資本旗下四只產(chǎn)品的平均收益為90%,其中喬戈里價(jià)值發(fā)現(xiàn)7號(hào)的收益為145%。

從頭部私募旗下產(chǎn)品的業(yè)績(jī)表現(xiàn)看,淡水泉今年以來成功實(shí)現(xiàn)“大逆轉(zhuǎn)”,截至4月26日,旗下產(chǎn)品年內(nèi)回報(bào)率均超過25%。高毅資產(chǎn)旗下產(chǎn)品中,截至4月底的年內(nèi)平均收益也超過20%。景林資產(chǎn)的表現(xiàn)更為搶眼,景林優(yōu)選2號(hào)年內(nèi)收益高達(dá)36%。值得注意的是,“民間股神”林園旗下的24只產(chǎn)品,今年以來的平均收益為44.77%,其中14只產(chǎn)品的收益在40%以上。

不少私募產(chǎn)品通過“重倉押注”,業(yè)績(jī)非常搶眼,其中大禾投資旗下多只產(chǎn)品收益超過60%。查閱順鑫農(nóng)業(yè)的定期報(bào)告可以發(fā)現(xiàn),“大禾投資-掘金5號(hào)”從2017年底開始重倉持有該股。經(jīng)過對(duì)比,該基金的凈值線幾乎與順鑫農(nóng)業(yè)的收盤價(jià)周線一模一樣,這表明該基金產(chǎn)品持有順鑫農(nóng)業(yè)的倉位極重。從業(yè)績(jī)表現(xiàn)看,截至今年4月29日,該產(chǎn)品今年以來的總回報(bào)率為90.43%,而該產(chǎn)品在2018年的回報(bào)率也高達(dá)98%。

展望5月:是“鳴金收兵”還是開始“夏季攻勢(shì)”?

對(duì)于4月開始展開的調(diào)整以及5月的市場(chǎng)行情走勢(shì),私募到底是怎么看的呢?

北京和聚投資指出,4月市場(chǎng)大小分化的結(jié)構(gòu)性差異顯著,拉長時(shí)間看則是向大小風(fēng)格指數(shù)均衡的回歸。年初至今市場(chǎng)上漲的核心動(dòng)力來自于流動(dòng)性恢復(fù)背景下的估值修復(fù),但很多個(gè)股漲幅驚人,估值修復(fù)行情可以說已經(jīng)基本結(jié)束。從歷史經(jīng)驗(yàn)看,由情緒變化帶來的估值修復(fù)就是過度反應(yīng)。

展望5月投資機(jī)會(huì),北京和聚投資認(rèn)為,即便發(fā)生調(diào)整,仍然只是屬于對(duì)短期上漲過快的修正。在這個(gè)過程中,市場(chǎng)會(huì)慢慢挖掘出更多的阿爾法投資機(jī)會(huì),走出結(jié)構(gòu)性慢牛的機(jī)會(huì)更大。目前估值修復(fù)告一段落,業(yè)績(jī)兌現(xiàn)正當(dāng)時(shí),市場(chǎng)已經(jīng)由單純的風(fēng)險(xiǎn)偏好驅(qū)動(dòng)估值修復(fù)進(jìn)入到業(yè)績(jī)?yōu)橥醯牡诙A段,估值相對(duì)較低、業(yè)績(jī)?cè)鲩L良好的龍頭品種將大概率勝出。同時(shí)很多細(xì)分領(lǐng)域業(yè)績(jī)向上拐點(diǎn)的特征已經(jīng)顯露,值得重點(diǎn)關(guān)注,包括新能源板塊、化工等領(lǐng)域。

也有市場(chǎng)分析人士指出,大盤目前雖然弱勢(shì)依舊,但下跌速度已經(jīng)明顯減緩,滬指開始進(jìn)入2800~2850點(diǎn)的重要支撐區(qū)域,外圍市場(chǎng)的不確定性因素也即將消失,同時(shí)市場(chǎng)連續(xù)縮量,這是筑底的特征之一。同時(shí),市場(chǎng)的A浪調(diào)整已經(jīng)進(jìn)入末端,隨時(shí)都有可能觸底反彈。

北京星石投資認(rèn)為,4月通貨膨脹整體保持溫和,預(yù)期短期內(nèi)不會(huì)對(duì)貨幣政策構(gòu)成制約,未來央行的貨幣政策仍將維持穩(wěn)健中性的基調(diào),并且會(huì)更加注重對(duì)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)節(jié)。

新富資本認(rèn)為,市場(chǎng)估值修復(fù)階段已經(jīng)過去,然而中小創(chuàng)的收入、利潤增速仍在回落周期,僅靠主板較好的基本面難以對(duì)市場(chǎng)形成接力,本輪盈利的低點(diǎn)或?qū)⒃谌径瘸霈F(xiàn)。建議投資者降低倉位,謹(jǐn)慎操作,等待5月最佳買點(diǎn)。同時(shí)中信證券也認(rèn)為,在基本面與政策預(yù)期再平衡下,預(yù)計(jì)5月中旬宏觀數(shù)據(jù)公布前后,A股將迎來布局第二輪上漲風(fēng)險(xiǎn)收益比最優(yōu)的買點(diǎn)。

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