國務院總理李克強5日在北京向十二屆全國人大四次會議作政府工作報告，系統(tǒng)部署了今年的政府工作。李克強總理在政府工作報告中指出，“今年是全面建成小康社會決勝階段的開局之年，也是推進結構性改革的攻堅之年”?！笆濉遍_局之年，中國經濟經歷著結構調整的挑戰(zhàn)，也迎來轉型升級的機遇。而在這期間，資本市場又將有哪些投資機會可以挖掘？ 從今年政府工作報告內容來看，供給側改革、新興產業(yè)、消費升級、環(huán)境保護、國企改革、醫(yī)療等12大領域值得關注。 【供給側改革】 報告原文：當前發(fā)展中總量問題與結構性問題并存，結構性問題更加突出，要用改革的辦法推進結構調整。在適度擴大總需求的同時，突出抓好供給側結構性改革，既做減法，又做加法，減少無效和低端供給，擴大有效和中高端供給，增加公共產品和公共服務供給，使供給和需求協同促進經濟發(fā)展，提高全要素生產率，不斷解放和發(fā)展社會生產力。 解讀：分析認為，從生產的角度看，供給側改革將激發(fā)消費傾向，導致第三產業(yè)在經濟中的占比進一步上升，而第二產業(yè)中的傳統(tǒng)工業(yè)部門占比將明顯收縮。 相關概念股：首鋼股份、華菱鋼鐵、西山煤電、神火股份、盤江股份、云鋁股份、中孚實業(yè)、中金嶺南、廣晟有色、廈門鎢業(yè)、世聯行、保利地產、民和股份、圣農發(fā)展、航民股份、飛馬國際、瑞茂通等。 【新興產業(yè)】 報告原文：創(chuàng)新是引領發(fā)展的第一動力，必須擺在國家發(fā)展全局的核心位置，深入實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略。啟動一批新的國家重大科技項目，建設一批高水平的國家科學中心和技術創(chuàng)新中心，培育壯大一批有國際競爭力的創(chuàng)新型領軍企業(yè)。持續(xù)推動大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新。促進大數據、云計算、物聯網廣泛應用。 解讀：分析稱，產業(yè)升級成為我國經濟轉型的重點，新興產業(yè)成為國民經濟發(fā)展的亮點。一旦迎來政策利好，風險有望修復，反彈隨時可能到來。具體到行業(yè)，可以關注新能源汽車與智能汽車、智能制造、健康養(yǎng)老、節(jié)能環(huán)保、新材料、云計算大數據、物聯網等。 相關概念股：新大陸、證通電子、恒寶股份、生意寶、銀之杰、金證股份、九州通、衛(wèi)寧軟件、迪安診斷等。 【云計算】 報告原文：強化創(chuàng)新引領作用，為發(fā)展注入強大動力。創(chuàng)新是引領發(fā)展的第一動力，必須擺在國家發(fā)展全局的核心位置，深入實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略。啟動一批新的國家重大科技項目，建設一批高水平的國家科學中心和技術創(chuàng)新中心，培育壯大一批有國際競爭力的創(chuàng)新型領軍企業(yè)。持續(xù)推動大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新。促進大數據、云計算、物聯網廣泛應用。加快建設質量強國、制造強國。到2020年，力爭在基礎研究、應用研究和戰(zhàn)略前沿領域取得重大突破，全社會研發(fā)經費投入強度達到2.5%，科技進步對經濟增長的貢獻率達到60%，邁進創(chuàng)新型國家和人才強國行列。 解讀：雖然國家頂層政策不斷向互聯網領域傾斜，但具體設計及細節(jié)還需精敲細琢后才會陸續(xù)出臺，短期內未必迅速見效。但與互聯網產業(yè)相關的數據中心、云平臺等基礎設施建設會率先啟動，因此短期內對相關產業(yè)基礎設施類軟硬件廠商利好較為明顯。 相關概念股：萬達信息、全通教育、華勝天成、中科曙光、超圖軟件、華宇軟件、美亞柏科、天璣科技、東方國信、千方科技、四維圖新。 【中國制造+互聯網】 報告原文：深入推進“中國制造+互聯網”，建設若干國家級制造業(yè)創(chuàng)新平臺，實施一批智能制造示范項目，啟動工業(yè)強基、綠色制造、高端裝備等重大工程。 解讀：國家行政學院的經濟部主任張占斌：我們至少可以從兩方面來理解“中國制造+互聯網”：一是中國制造通過跟互聯網的融合，提高制造業(yè)生產經營的智能化水平，通過把互聯網技術揉到制造業(yè)環(huán)節(jié)里，使生產工序更加智能化、系統(tǒng)化、個性化、精準化制造業(yè)提升一個檔次；第二方面是利用互聯網來服務于制造業(yè)的市場營銷和市場拓展，參與全球化競爭。綜合來講，是用一種新技術的精神來改造傳統(tǒng)產業(yè)，夯實實體經濟的基礎。 相關概念股：中直股份、銀河電子、四川九洲、中航飛機、臺海核電、鼎捷軟件、日發(fā)精機、智云股份、泰爾重工等。 【農業(yè)】 報告原文：實施一批水利、農機、現代種業(yè)等工程，推動農業(yè)適度規(guī)模經營和區(qū)域化布局、標準化生產、社會化服務。到2020年，糧食等主要農產品供給和質量安全得到更好保障，農業(yè)現代化水平明顯提高。 解讀：安信證券分析師表示，農業(yè)現代化大潮已起，建議關注農業(yè)現代化主題，布局農業(yè)現代化兩大投資方向：智慧農業(yè)、生物農業(yè)。安信證券預計，“十三五”期間是我國農業(yè)現代化進入高速發(fā)展時期。 相關概念股：廣弘控股、得利斯、康達爾、溫氏股份、牧原股份、雛鷹農牧、新五豐、龍大肉食、大康牧業(yè)、綠庭投資、南寧糖業(yè)、金健米業(yè)、禾豐牧業(yè)、天康生物等。 【一帶一路】 報告原文：扎實推進“一帶一路”建設。統(tǒng)籌國內區(qū)域開發(fā)開放與國際經濟合作，共同打造陸上經濟走廊和海上合作支點，推動互聯互通、經貿合作、人文交流。 解讀：專家指出，“一帶一路”概念很火，但總理說還是要“扎實推進”，就是一步一步來，藍圖很宏偉，但落地要生根。具體說，就是統(tǒng)籌國內國際，把國內的區(qū)域發(fā)展和國際的項目合作有機結合起來。共同打造陸上經濟走廊和海上合作支點，就好比是古代絲綢之路的道路和驛站，為客商鋪路設點?！耙粠б宦贰辈荒茏兂扇龊访?，要有重點，逐步扎實推進，這就是“走廊”、“支點”要義。 相關概念股：連云港、中核科技、中國交建、中材國際、中國建筑、西部建設、中國西電、祁連山、新疆城建、中國電建等。 【環(huán)保】 報告原文：加大環(huán)境治理力度，推動綠色發(fā)展取得新突破。治理污染、保護環(huán)境，事關人民群眾健康和可持續(xù)發(fā)展，必須強力推進，下決心走出一條經濟發(fā)展與環(huán)境改善雙贏之路。 解讀：安信證券最新發(fā)布的研究報告認為，環(huán)保行業(yè)在國內真正形成氣候，大概也是在2010年之后的事情，在這之前，產業(yè)集中度極低。隨著國家對于環(huán)保重視度的提升，相關規(guī)則依次制定實施，先后掀起了“大氣十條”、“水十條”等浪潮，規(guī)則制定實施帶來產業(yè)需求，并購收購逐步整合小型企業(yè)，但由于行業(yè)發(fā)展時間較短，目前呈現出來的仍偏“小而亂”的局面，不成熟的板塊也意味著更多的發(fā)展機會。 相關概念股：巴安水務、洪城水業(yè)、博世科，江南水務、東江環(huán)保、桑德環(huán)境等。 【大眾旅游】 報告原文：落實帶薪休假制度，加強旅游交通、景區(qū)景點、自駕車營地等設施建設，規(guī)范旅游市場秩序，迎接正在興起的大眾旅游時代。 解讀：今年政府工作報告再提落實帶薪休假制度，并在此基礎上明確，加強旅游交通、景區(qū)將點、自駕車營地等設施建設。這些舉措的落實，都與旅游業(yè)發(fā)展密切相關，可以預見，今年旅游業(yè)及其相關產業(yè)將迎來巨大機遇。 相關概念股股：中國國旅、中青旅、桂林旅游、麗江旅游、宋城演藝、騰邦國際、三特索道、眾信旅游、凱撒旅游等。 【藍色經濟】 報告原文：制定國家海洋戰(zhàn)略，保護海洋生態(tài)環(huán)境，拓展藍色經濟空間，建設海洋強國。 解讀：國家行政學院的經濟部主任張占斌表示，近年來中央提出“陸海統(tǒng)籌”，建設海洋強國的戰(zhàn)略。拓展藍色經濟空間，就是要開發(fā)海洋經濟。要求國家制定海洋發(fā)展的相關戰(zhàn)略規(guī)劃，圍繞海洋產業(yè)發(fā)展的特定內容制訂專項計劃，適當整合跟海洋經濟有關的部門，加強對海洋經濟的綜合開發(fā)。 財政部財政科學研究所副所長白景明表示，我國海岸線漫長、海域面積廣闊，海洋經濟潛力巨大。2015年全國海洋生產總值64669億元，海洋生產總值占國內生產總值的9.6%。發(fā)展海洋經濟，將帶動一個新的經濟增長點。 相關概念股：中海油服、東方海洋、開創(chuàng)國際、振華重工、國聯水產、亞星錨鏈、中國遠洋等。 【智能家居】 報告原文：今年將“壯大網絡信息、智能家居、個性時尚等新興消費”。 解讀：中國社科院經濟研究所研究員劇錦文認為，擴大新興消費非常有必要，既可以彌補傳統(tǒng)消費增長空間收窄的缺口，同時又有利于增強創(chuàng)新驅動的基礎能力。一些業(yè)內專家認為，智能家居現在所處的階段與iPhone剛發(fā)布時候一樣，雖然還未爆發(fā)，但是行業(yè)趨勢，未來前景非常燦爛。據奧維統(tǒng)計數據顯示，2015年智能家居生態(tài)產值達2300億元，而到2020年整個智能家居產值將破萬億元，全球聯網設備將達2500億部。 相關概念股：英唐智控、海鷗衛(wèi)浴、東易日盛、中國聯通、美的集團、三星醫(yī)療、海信電器、TCL集團等。 【醫(yī)療】 報告原文：李克強指出，協調推進醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥聯動改革。整合城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)保制度，財政補助由每人每年380元提高到420元。改革醫(yī)保支付方式，加快推進基本醫(yī)保全國聯網和異地就醫(yī)結算。擴大公立醫(yī)院綜合改革試點城市范圍，協同推進醫(yī)療服務價格、藥品流通等改革。深化藥品醫(yī)療器械審評審批制度改革。 解讀：券商分析表示，“十三五”期間圍繞大健康、大衛(wèi)生和大醫(yī)學的醫(yī)療健康產業(yè)有望突破十萬億市場規(guī)模。醫(yī)療健康產業(yè)也將引領新一輪經濟發(fā)展浪潮，醫(yī)療服務、健康保險、創(chuàng)新藥、精準醫(yī)療及互聯網醫(yī)療等細分領域將拔得頭籌。 相關概念股：愛爾眼科、益豐藥房、恒瑞醫(yī)藥、迪安診斷、和佳股份、通化東寶、三諾生物、樂普醫(yī)療、衛(wèi)星石化、戴維醫(yī)療等。 【國企改革】 報告原文：李克強表示，大力推進國有企業(yè)改革，今明兩年要以改革促發(fā)展，堅決打好國有企業(yè)提質增效攻堅戰(zhàn)，推動國有企業(yè)，特別是中央企業(yè)結構調整，創(chuàng)新發(fā)展一批重組整合一批，清理退出一批。諸多跡象顯示，以重組、混改、資產證券化為亮點的國企改革正在進入全面加速期。機構認為，國企改革的兩大關鍵瓶頸——股權多元化的激勵機制及淘汰落后產能，有望在3月全國兩會前后迎來超預期催化。 解讀：國企改革的主要目標在于提高國有資產配置效率，優(yōu)化國有經濟布局結構，提升國有企業(yè)在自主創(chuàng)新和加快轉型升級中的表率作用。今年以來，中央已經釋放了一系列政策信號，大力支持國有企業(yè)兼并重組。未來幾年，國企的資本運作、并購重組將非常頻繁，央企兼并重組顯得尤為關鍵，未來行業(yè)內合并重組、兼并收購上下游一體化整合以及海外并購將盛行。 相關概念股：中材節(jié)能、寧夏建材、深華發(fā)A、中國鐵建、中國中冶、中國鋁業(yè)、五礦發(fā)展、武鋼股份、中國國旅、中航科工。 每經聲明：每經網登載此文出于傳遞更多信息之目的，并不意味著贊同其觀點或證實其描述。文章內容僅供參考，不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。